2014年上半年LED照明市場及渠道報(bào)告

文章來源:恒光電器

發(fā)布時(shí)間:2014-08-13

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 隨著市場景氣度的飆升，行業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)和整合并購更加常態(tài)化和多元化，“需求旺盛與競爭激烈并行”是行業(yè)最突出的表現(xiàn)。而國內(nèi)市場方面，2014上半年我國LED照明市場表現(xiàn)突出，LED照明企業(yè)，增勢迅猛，量升價(jià)減。隨著企業(yè)渠道下沉，二線市場表現(xiàn)亮眼，商業(yè)照明增長態(tài)勢明顯。盡管受到房地產(chǎn)影響和電商沖擊，但經(jīng)銷商整體效益良好，整體保持20%以上增速和25%左右的毛利率。預(yù)計(jì)，隨著下半年裝修旺季到來，2014年全年的增速將再創(chuàng)新高。

　　增勢迅猛 量升價(jià)減

　　市場運(yùn)行狀況

　　1、上半年，車間照明，LED照明產(chǎn)品銷售額實(shí)現(xiàn)快速增長

　　1）LED照明全面滲透初現(xiàn)端倪

　　2014年是LED照明國內(nèi)市場全面滲透的重要一年，零售額實(shí)現(xiàn)高速增長。據(jù)行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國國內(nèi)市場實(shí)體經(jīng)銷商渠道LED照明產(chǎn)品銷售額增速在27.8%左右。

　　如圖1所示，88%以上的經(jīng)銷商反映：2014年LED燈具銷售額較2013年實(shí)現(xiàn)了較為明顯的增長，其中近3成的商戶表示增長率超過30%。

　　LED照明市場銷售額快速增長主要來自于對(duì)傳統(tǒng)燈具的替代。在整體照明市場增長乏力的情況下，LED照明滲透率提高直接推動(dòng)上半年市場的爆發(fā)。截至6月底，實(shí)體渠道中，LED照明產(chǎn)品整體的滲透率平均已經(jīng)高達(dá)57%左右。

2）量升價(jià)減，市場放量帶動(dòng)零售量加速增長環(huán)境下，整體銷售額仍然保持高達(dá)30%左右的增速。由此可見，銷售量的增長對(duì)銷售額增長貢獻(xiàn)率巨大。據(jù)行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年，實(shí)體零售渠道LED燈具銷售量較去年同期增長了50%左右，銷售量的增長對(duì)整體市場銷售額增長的貢獻(xiàn)率高達(dá)125%。

　　3）二線市場爆發(fā)，中部地區(qū)市場正在啟動(dòng)受LED照明市場巨大利潤的誘惑，廠家和經(jīng)銷商對(duì)LED照明產(chǎn)品的推廣力度不斷加大，一、二級(jí)市場早已進(jìn)入普及階段，三、四級(jí)市場也緊跟其后。

　　從市場層級(jí)和渠道來看，二線市場（主要指二線的地市）2014年爆發(fā)明顯，滲透率整整提高了15.5個(gè)百分點(diǎn)，其銷售額較去年同期增長了30%左右。而從經(jīng)銷商反映來看，二線市場中四成的經(jīng)銷商增長率超過30%，而75%的經(jīng)銷商增速均在10%以上。經(jīng)過一年多在二線市場的“深耕細(xì)作”，照明企業(yè)在二線市場渠道布局和營銷推廣成果顯著。

　　一線市場和三線市場增速也不容小覷。一線市場上半年的銷售額較2013年增長了19.27%，而滲透率攀升到62%且趨于穩(wěn)定；而三線縣級(jí)城市，LED照明產(chǎn)品也開始逐步為老百姓所認(rèn)知和接受，建筑照明，不少企業(yè)已經(jīng)開始加強(qiáng)推廣，但LED照明產(chǎn)品滲透率與一、二線城市仍有差距，2014年上半年市場增速為20%左右。

從地區(qū)來看，華北地區(qū)滲透最快，部分實(shí)體店LED銷售額占比高達(dá)80%以上，而中西部地區(qū)滲透率較低，湖南、湖北、安徽、河南等中部地區(qū)整體的滲透率不足45%。東北地區(qū)和西部地區(qū)2014年滲透加快。由于前幾年這些地區(qū)的LED滲透率較低，今年以來，各大照明品牌廠商開始加強(qiáng)對(duì)這些市場的布局，億光、陽光、木林森、嘉美、美的、松下等品牌紛紛在這些地區(qū)召開區(qū)域經(jīng)銷商會(huì)議，迅速推動(dòng)LED燈具在這些地區(qū)的普及。

　　4）電商飛速增長兩年接近翻番

　　LED照明產(chǎn)品網(wǎng)上銷售規(guī)模的增速較實(shí)體渠道更為明顯。2014年1-7月，淘寶（含天貓）銷售燈具及光源達(dá)53億元，同比增長144.43%。其中，店鋪照明，光源2.1億元，增長95.4%，燈具50.8億元，同比增長147%。從成交量來看，淘寶（含天貓）燈具及光源成交了2342萬單，較去年同比增長85.26%，其中光源699萬單，同比增長98.99%，燈具1643萬單，同比增長79.88%。

　　LED光源產(chǎn)品的增速高于其它光源產(chǎn)品的增速。目前，淘寶上60%以上的照明產(chǎn)品（含光源和整燈）為LED光源。按照這個(gè)比重，意味著2014年7個(gè)月淘寶的LED照明產(chǎn)品成交額大約為25億元。前七個(gè)月，LED光源產(chǎn)品（含射燈）的銷售額較去年同期增長100.59%，達(dá)到約1.75億元，占到整體光源產(chǎn)品比重為82.76%。而從訂單數(shù)來看，前7個(gè)月淘寶銷售LED光源產(chǎn)品的累計(jì)訂單數(shù)達(dá)590萬單左右，較去年同比增長122.14%。同時(shí)，淘寶上的LED光源產(chǎn)品數(shù)量增加到6萬件，較去年同期增長了33.22%。

   價(jià)格降至市場接受拐點(diǎn)實(shí)體渠道與網(wǎng)絡(luò)價(jià)差縮小

        二季度價(jià)格下滑明顯

　　近幾年來，在技術(shù)提升和競爭加劇的帶動(dòng)下，技術(shù)資訊，LED照明產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)下滑。2014年2季度，實(shí)體渠道中LED照明產(chǎn)品價(jià)格較上季度下降了7.19%，而淘寶顯示LED光源產(chǎn)品均價(jià)基本與上季度持平，整燈價(jià)格較上季度下降了10%左右。

　　而從終端渠道的反饋來看，降價(jià)情況更為明顯。87%以上的商戶反映照明產(chǎn)品價(jià)格都出現(xiàn)了明顯下滑，47%的商戶反映單季度的降幅超過10%。從各品類情況來看，LED照明工程，面板燈單季度降價(jià)幅度達(dá)15%，工程類產(chǎn)品和光源類二季度降價(jià)幅度超過12%，而商照產(chǎn)品經(jīng)過去年激烈的價(jià)格競爭，性價(jià)比高，整體價(jià)格進(jìn)入平穩(wěn)期。值得注意的是，花燈和燈飾基本不受LED影響，價(jià)格逆勢上升了5%。

　　實(shí)體渠道降價(jià)與電商降價(jià)同步，網(wǎng)絡(luò)與實(shí)體價(jià)差微小

　　近兩年來，LED照明產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，大功率led照明，實(shí)體渠道、電商和出口的價(jià)格都同步下降，且隨著產(chǎn)品質(zhì)量逐步穩(wěn)定，價(jià)差明顯縮小。