5大塊摸清2015中國(guó)LED市場(chǎng)及照明趨勢(shì)

文章來(lái)源:恒光電器

發(fā)布時(shí)間:2015-06-12

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 一、中國(guó)LED市場(chǎng)整體狀況

發(fā)展的階段

中國(guó)LED整體市場(chǎng)可以分為：產(chǎn)業(yè)興起階段——產(chǎn)品與管道競(jìng)爭(zhēng)階段——品牌競(jìng)爭(zhēng)階段——資本競(jìng)爭(zhēng)階段——經(jīng)營(yíng)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)階段。而目前的市場(chǎng)處于品牌競(jìng)爭(zhēng)階段。

中國(guó)LED產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)需經(jīng)歷的三個(gè)階段：替換時(shí)期——普及時(shí)期——創(chuàng)新時(shí)期。而國(guó)內(nèi)目前LED照明產(chǎn)品處于替換時(shí)期轉(zhuǎn)向普及時(shí)期發(fā)展。對(duì)于這個(gè)時(shí)期的市場(chǎng)，則需明確規(guī)劃好產(chǎn)品品類、建立管道、建立營(yíng)銷模式、資源整合、品牌的確立、標(biāo)準(zhǔn)建立。

市場(chǎng)份額

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，道路照明，2014年中國(guó)LED行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到3445億元，道路照明，同比增長(zhǎng)30%。其中，LED上游外延芯片、中游封裝、下游應(yīng)用產(chǎn)值分別為120億元、568億元、2757億元，同比分別增長(zhǎng) 43%、20%、32%。2014年中國(guó)LED室內(nèi)照明總產(chǎn)值1082億元，同比增長(zhǎng)73%。2015年預(yù)計(jì)超過(guò)60%復(fù)合增長(zhǎng)，達(dá)1690億元。

 

LED市場(chǎng)份額占比分析表(億元/RMB)

二、上游芯片市場(chǎng)

2014年外延芯片市場(chǎng)120億元產(chǎn)值以及有17%的增長(zhǎng)率，受益于國(guó)產(chǎn)芯片比例的提升以及技術(shù)成熟的動(dòng)力，2015年外延芯片市場(chǎng)總產(chǎn)值達(dá)到161億元，同比增長(zhǎng)34.1%。

 

芯片大廠集中度持續(xù)提升，車間照明，大者越來(lái)越大；且贏利能力參差不齊，贏虧兩極化嚴(yán)重。

倒裝封裝芯片開(kāi)始在部分領(lǐng)域規(guī)模采用并持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)新增MOCVD數(shù)量將超過(guò)250臺(tái)；2015年中國(guó)LED廠商將會(huì)開(kāi)始大量的轉(zhuǎn)進(jìn)4吋生產(chǎn)。

三、中游封裝市場(chǎng)

當(dāng)前國(guó)內(nèi)較有規(guī)模的LED封裝企業(yè)2000余家, 具有與國(guó)際LED企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。2015年的封裝市場(chǎng)也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)值預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到 657億元，室外照明，同比增長(zhǎng)15.7%。

 

中功率逐漸成為主流封裝方式，倒裝結(jié)構(gòu)的COB技術(shù)、集成封裝式光模塊成為廠家關(guān)注重點(diǎn)。2015年在燈管、球泡、筒燈、吸頂燈等室內(nèi)產(chǎn)品中應(yīng)用的中功率LED（5630、3030、2835）等封裝任保持市場(chǎng)主流地位。占整體封裝比重預(yù)計(jì)達(dá)52%。

 

 

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，毛利率趨勢(shì)整體向下，特別是照明LED領(lǐng)域。不過(guò)，車間照明，2015年整體的盈利能力比較樂(lè)觀。

四、下游應(yīng)用市場(chǎng)

 

下游應(yīng)用市場(chǎng)預(yù)計(jì)2015年中國(guó)LED應(yīng)用行業(yè)規(guī)模達(dá)到3722億元，同比增長(zhǎng)35%。其中， 室內(nèi)照明仍是LED應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展的主要引擎，照明方案， led商業(yè)照明，替換與新興市場(chǎng)雙向齊飛。“330樓市新政”有力推進(jìn)了房地產(chǎn)提前回暖，與之緊密相關(guān)的泛家居行業(yè)也將破除障礙，家居照明于2015年也迎來(lái)乘風(fēng)破浪時(shí)。

 

除此之外，智能照明也給行業(yè)帶來(lái)新的希望。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014~2015兩年， led商業(yè)照明，全球智能照明行業(yè)至少超過(guò)600億人民幣（國(guó)內(nèi)占比約10%—60億）。如果按照30%的年復(fù)合增長(zhǎng)計(jì)算，到2018年將達(dá)到近800億元。

 

與此同時(shí)，行業(yè)缺乏創(chuàng)新，照明資質(zhì)，仿冒、抄襲蔚然成風(fēng)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重引發(fā)惡性競(jìng)爭(zhēng)；從而價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)不斷，喪失自身競(jìng)爭(zhēng)力。

 

LED市場(chǎng)上中下游整體總結(jié)：

 

五、5點(diǎn)看清2015年LED行業(yè)趨勢(shì)

電商管道

2014年照明電商業(yè)務(wù)達(dá)到14.4%的滲透率，網(wǎng)銷照明產(chǎn)品主要是以家居為主，房地產(chǎn)回暖利多，2015年預(yù)計(jì)依然保持高速增長(zhǎng)達(dá)18.7%。

電商管道的銷量會(huì)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，但由于管理混亂，超市照明，價(jià)格戰(zhàn)尤為突出， led商業(yè)照明，眾多廠家賠本賺吆喝，行業(yè)整體盈利情況并不樂(lè)觀。

室內(nèi)照明快速增長(zhǎng)

LED室內(nèi)照明成為支撐LED行業(yè)增長(zhǎng)的核心要素，2015年對(duì)全年預(yù)計(jì)更會(huì)超過(guò)60% 復(fù)合增長(zhǎng)，達(dá)1690億元。

 LED 滲透率穩(wěn)步提升

2014年LED燈具占市場(chǎng)比例出現(xiàn)大幅提高，滲透率高達(dá)20%，2015年持續(xù)爆發(fā)將突破35%。

 

竟?fàn)帬顩r –微利時(shí)代,各廠資金運(yùn)用備受考驗(yàn)

下游LED照明產(chǎn)品的價(jià)格下滑得非�？�，LED行業(yè)正在步入微利時(shí)代，LED射燈，重組整合，大勢(shì)所趨。中國(guó)未來(lái)的3-5年是中國(guó)LED照明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)倒閉潮持續(xù)，最后能生存下來(lái)的是少數(shù)品牌大廠。

 

竟?fàn)帬顩r –國(guó)際廠牌選擇性進(jìn)入照明市場(chǎng)