通用照明：奔跑的2013

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2014-05-21

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 2013年，全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，國內(nèi)平穩(wěn)良性發(fā)展。經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長、新型城鎮(zhèn)化帶動消費(fèi)升級和市場迅速擴(kuò)大，以及我國節(jié)能減排的形勢壓力成為LED照明市場迅速增長的三大重要外部動力，而國家地方政策保駕護(hù)航與產(chǎn)業(yè)技術(shù)飛速發(fā)展成為推進(jìn)市場迅速開啟的業(yè)內(nèi)因素。在內(nèi)外因素的共同影響下，2013年成為LED照明應(yīng)用市場爆發(fā)性增長的年份，整體市場規(guī)模迅猛增長，產(chǎn)品價格降至臨界點(diǎn)，民用市場啟動加速，商業(yè)照明滲透超過10%，汽車、農(nóng)業(yè)等超越照明應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化速度加快。但另一方面，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，企業(yè)無序競爭加劇，消費(fèi)者認(rèn)知程度有待提高，市場標(biāo)準(zhǔn)秩序待規(guī)范等問題也日益明顯。預(yù)期，未來兩年LED照明應(yīng)用市場將持續(xù)爆發(fā)，迎來井噴式增長期。

一、政策仍是行業(yè)增長的重要推動力

       2013年是我國“國家半導(dǎo)體照明工程”啟動的第十年。十年中，政策始終護(hù)航整體產(chǎn)業(yè)的成長。據(jù)CSA Research統(tǒng)計(jì)，2002-2013年期間，中央各部委和地方政府共推出相關(guān)政策條文多達(dá)207項(xiàng)，其中中央19項(xiàng)，地方188項(xiàng)。這些政策從技術(shù)創(chuàng)新、項(xiàng)目投資、專利申請、人才培養(yǎng)、品牌培育、市場推廣、模式創(chuàng)新等各個環(huán)節(jié)為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

       值得注意的是，2013年政府出臺政策的頻度有所下降，方向開始向應(yīng)用端傾斜。2013年，中央層面針對半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)出臺的專項(xiàng)文件為《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，同時，在多項(xiàng)節(jié)能減排相關(guān)文件中也都有涉及。而地方政府方面，2013年仍然有38項(xiàng)政策出臺，相較前些年，這些政策一方面繼續(xù)加強(qiáng)LED照明產(chǎn)品的推廣應(yīng)用鼓勵措施,另一方面開始更多在規(guī)范市場方面標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則方面出臺為數(shù)不少的細(xì)則文件。

二、新技術(shù)層出不窮 向低成本高品質(zhì)發(fā)展

       2013年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進(jìn)一步縮小。大功率白光LED光效實(shí)驗(yàn)室水平達(dá)到161lm/W，設(shè)計(jì)，大功率白光LED產(chǎn)業(yè)化光效達(dá)到135lm/W;Si襯底功率型白光LED實(shí)驗(yàn)室光效超過140lm/W，產(chǎn)業(yè)化光效超過120lm/W;GaN同質(zhì)襯底外延制備的白光LED光效超過130lm/W;封裝關(guān)鍵配套材料硅膠、熒光粉等性能提升較快，已在國內(nèi)多家企業(yè)獲得產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;國產(chǎn)48～56片生產(chǎn)型MOVCD設(shè)備開始投入生產(chǎn)試用。

       LED產(chǎn)業(yè)的注意力逐漸從lm/W轉(zhuǎn)向$/klm，性價比和光品質(zhì)成為LED核心競爭力。根據(jù)美國DOE資料顯示，2013年預(yù)測光效低于2011年預(yù)測，單位功率成本也遠(yuǎn)低于2011年水平，從中分析可以看出，LED照明產(chǎn)品光效超過CFL，達(dá)到了節(jié)能的目的，企業(yè)已經(jīng)不再單純追求高光效，而是把如何降低成本，快速滲透市場作為下一步的主攻點(diǎn)。

       在具體技術(shù)熱點(diǎn)方面，LED技術(shù)推陳出新。2013年，EMC、覆晶、倒裝、免封裝、cob、HV-LED、共晶技術(shù)、智能照明等八大技術(shù)熱點(diǎn)掀起技術(shù)市場高潮。另一方面，LED的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證方面也不斷取得新的進(jìn)展。在國標(biāo)委、行業(yè)組織等共同推進(jìn)下，2013年在輻射安全、照明術(shù)語、可靠性、加速壽命測試、材料、設(shè)備、產(chǎn)品性能及能效等方面發(fā)布和修訂了多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。

三、生產(chǎn)高速增長 投資熱度回升

       在整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境作用下，2013年傳統(tǒng)照明產(chǎn)業(yè)整體增速放緩，與之相對LED照明產(chǎn)值則呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。但另一方面，產(chǎn)業(yè)集中度仍然較低、區(qū)域分布集中在沿海4省，產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)仍有待豐富。

       據(jù)CSA Research統(tǒng)計(jì)，2013年我國照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達(dá)4500億，LED球泡燈，較2012年增長25%。其中，LED照明整占比為15.5%，產(chǎn)業(yè)資訊，產(chǎn)值達(dá)696億元，較2012年增長65%，工程照明，占LED產(chǎn)業(yè)應(yīng)用環(huán)節(jié)比重由2012年的28%增加到2013年的34%。同時，LED照明燈具產(chǎn)品產(chǎn)量超過8.1億只，星級酒店照明燈具，比2012年的3億只增長了2.7倍。

       2013年行業(yè)整體投資回升，產(chǎn)業(yè)配套投資占比明顯。根據(jù)CSA Research統(tǒng)計(jì)分析，截至2013年12月底，我國LED行業(yè)年度已備案立項(xiàng)的項(xiàng)目投資總額208.2億元，較上年179.6億元同比增長15.9%。從投資各環(huán)節(jié)分布來看，今年的投資主要集中在產(chǎn)業(yè)配套環(huán)節(jié)，其投資金額近百億元。

       同時，2013年經(jīng)由媒體披露的規(guī)模較大的各類意向投資事件有60多項(xiàng)，意向投資金額超過400億元，涉及LED產(chǎn)業(yè)上中下游各環(huán)節(jié)。投資事件呈現(xiàn)出明顯四個特點(diǎn)：一是投資方向以廠商的擴(kuò)產(chǎn)投資為主;二是投資主體以大陸本土企業(yè)為主，臺灣企業(yè)加入擴(kuò)產(chǎn)戰(zhàn)團(tuán);三是應(yīng)用為投資熱點(diǎn)領(lǐng)域，對封裝的投資常與應(yīng)用共同進(jìn)行;四是投資區(qū)域東南沿海為主，全國開花。

三、近三年出口年均增速達(dá)80%

       隨著行業(yè)的迅猛發(fā)展和世界各國白熾燈禁令的逐漸開展，2013年的出口形勢節(jié)節(jié)攀升，而西方主要國家2014年禁售60W與40W白熾燈進(jìn)入實(shí)質(zhì)性執(zhí)行階段將對中國LED燈具的出口具有更強(qiáng)的刺激效應(yīng)。

       近三年來我國LED出口實(shí)現(xiàn)了持續(xù)高速增長，從2011年的15.8億美元到2013年的50.8億美元，增幅超過200%，同時出口企業(yè)數(shù)量超過7000家。但另一方面，LED照明產(chǎn)品的出口價格卻連續(xù)22個月持續(xù)下降，自2012年2月至2013年11月，整體降幅達(dá)60.2%。

       從市場分布來看，我國LED燈具90%以上的出口主要集中在亞洲、歐洲和北美洲，前五大出口國家和地區(qū)分別為美國、日本、中國香港、德國和俄羅斯。從品類來看，2013年我國LED燈具出口最多的是球泡燈，其次是管燈。從出口產(chǎn)地來看，我國LED燈具出口最高的省份是廣東省，占比超過50%。

四、LED滲透加速 商照爆發(fā)式增長

       2013年，在國內(nèi)LED照明快速拉動下，我國照明整體市場規(guī)模仍然保持平穩(wěn)增長。1-12月，商業(yè)照明，規(guī)模以上照明器具企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3463.6億元，同比增長16.12%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口交貨值902億元，同比增長9.7%，占整體營業(yè)收入比重為26.04%。

       隨著LED光效的進(jìn)一步提升和成本、價格的快速下降，LED照明產(chǎn)品的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)CSA Research的數(shù)據(jù)，2013年LED燈具國內(nèi)銷量約為4億只，整體增速達(dá)到193.7%，而國內(nèi)銷售額698.5億元，銷量滲透率超過8%;在用量約4.45億只，在用量的滲透率約4.56%。受益于商照市場的爆發(fā)，銷量排名前三的LED燈種分別為LED直管燈、LED筒燈和LED射燈。其中，LED直管燈的國內(nèi)銷售量為1.51億盞， led商業(yè)照明，LED筒燈國內(nèi)市場銷量增速達(dá)1008.4%。