新一輪大洗牌將至 2014年LED產(chǎn)業(yè)去哪兒?

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2014-01-11

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“2013 年是一個令人興奮的一年，由于照明行業(yè)的迅速發(fā)展，帶動上中下游產(chǎn)能得到充分的發(fā)揮，也讓產(chǎn)能過剩有所減緩。2013年也是令行業(yè)人士非常焦慮的一年。雖然訂單很多，營收有所增長，但由于因為價格戰(zhàn)的原因，導(dǎo)致企業(yè)毛利率越來越低。

隨著國內(nèi)LED技術(shù)的日益成熟，LED照明產(chǎn)品的性價比逐漸開始接近甚至低于傳統(tǒng)照明，消費者的接受程度也逐漸提高。2013年被很多LED業(yè)界人士認為是最好的一年，產(chǎn)品銷售一路走旺，但產(chǎn)品同質(zhì)化、價格戰(zhàn)、低毛利等問題也困擾著整個行業(yè)的發(fā)展。

從近期出爐的LED上市公司三季報數(shù)據(jù)也可以看出，得益于全球經(jīng)濟整體復(fù)蘇以及國內(nèi)終端照明市場需求的快速提升，今年前三季度LED產(chǎn)業(yè)整體營收狀況較去年同期有所好轉(zhuǎn)。

明顯受益于下游背光及照明應(yīng)用的中下游LED上市公司，如聚飛光電(300303.SZ)、瑞豐光電(300241.SZ)、洲明科技 (300232.SZ)、利亞德(300296.SZ)、陽光照明(600261.SH)及勤上光電(002638.SZ)等企業(yè)銷售及利潤都有一定增 長。同時也帶動了上游外延芯片企業(yè)的產(chǎn)能利用率逐步回升。

雖然整體需求回升，但由于價格戰(zhàn)導(dǎo)致的低毛利，也讓LED企業(yè)“增收不增利”的情況仍舊在延續(xù)。

張小飛博士預(yù)測，2013年中國LED行業(yè)產(chǎn)值將達到2368億元，同比增長28%。未來五年，LED應(yīng)用除了室內(nèi)室外、汽車照明、特種照明以外，將會進入緩慢的增長時期。

國產(chǎn)集體爆發(fā)

從2009年科技部啟動“十城萬盞”以來，國內(nèi)LED行業(yè)迎來了投資的熱潮，各路資本蜂擁而入LED行業(yè)，尤其是上游的藍寶石及外延芯片領(lǐng)域投資過剩情況尤為嚴(yán)重。

據(jù)產(chǎn)業(yè)研究所(GLII) 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年，中國LED產(chǎn)業(yè)簽約計劃投資額合計為2178.85億元，其中外延芯片投資額約1240億元；藍寶石襯底投資額約227.2億元。

2011年，中國LED產(chǎn)業(yè)簽約規(guī)劃投資額約為1945億元。其中，外延芯片項目總規(guī)劃投資額達890億元左右；藍寶石襯底項目規(guī)劃投資額達372億元左右。

“上游，藍寶石產(chǎn)值現(xiàn)在全球第一，未來的產(chǎn)值還是全球第一。MOCVD保有量是全球第一，未來產(chǎn)值全球第一。”張小飛博士在談到未來中國LED行業(yè)在全 球的地位時表示，2013年國內(nèi)MOCVD總臺數(shù)達到了1017臺，但是單臺的利潤與飛利浦、歐司朗等跨國企業(yè)相比仍有較大差距。

去年以來，國內(nèi)已經(jīng)有多家外延芯片巨頭開始了擴產(chǎn)的步伐，華燦光電(蘇州)有限公司一期項目目前已經(jīng)調(diào)試完成32臺MOCVD機，并已逐步投入量產(chǎn)。廣東甘化(000576.SZ)旗下的德力光電首批10臺MOCVD也已經(jīng)到位，年后也將投入量產(chǎn)。