中國照明行業(yè)與上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性分析
文章來源:恒光電器
發(fā)布時間:2014-06-30
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(一)上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
就照明行業(yè)而言，上游行業(yè)主要涉及熒光燈管或LED芯片、塑膠、電子元器件、五金、包裝材料等原材料提供商，上游行業(yè)與本行業(yè)關(guān)聯(lián)性主要體現(xiàn)在如下方面：
1、本行業(yè)的發(fā)展將帶動上游行業(yè)企業(yè)的發(fā)展
一方面，照明應(yīng)用廠商銷售規(guī)模的擴(kuò)大，將刺激其對上游原材料的需求，從而帶動上游廠商的銷售增長。另一方面，照明應(yīng)用廠商的產(chǎn)品直接面向消費(fèi)者，因此能夠感知消費(fèi)者的需求變化，從而融入其新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)之中，新產(chǎn)品的應(yīng)用開發(fā)必然對原材料性能提出新的要求，該等信息反饋至上游廠商，促進(jìn)上游廠商技術(shù)水平的提高。
2、上游行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步將拓寬本行業(yè)發(fā)展空間
照明技術(shù)自產(chǎn)生以來，便不斷在進(jìn)步過程中，上游任何原材料包括燈管、電子元器件等技術(shù)性能的提高，LED筒燈，都將為照明應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)提供新的拓展可能，從而促進(jìn)照明應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展。比如：熒光燈技術(shù)的成熟，消除了白熾燈耗能高、過熱等缺點(diǎn)，使其在商場、車庫等領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用成為可能;LED 照明技術(shù)與市場認(rèn)知的成熟，對于有強(qiáng)大照明應(yīng)用開發(fā)能力和渠道布局的照明企業(yè)來說無疑是巨大的商業(yè)機(jī)會，同時照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)將不再受燈管的制約，系統(tǒng)照明解決能力和產(chǎn)品技術(shù)與設(shè)計(jì)能力將成為創(chuàng)造更多時尚、創(chuàng)新產(chǎn)品的核心驅(qū)動。
3、上游行業(yè)生產(chǎn)成本的變化將影響本行業(yè)盈利水平
以傳統(tǒng)照明為例，其生產(chǎn)中涉及到眾多不同的原材料的價格波動，LED-T5一體化燈管，將對本行業(yè)利潤率產(chǎn)生直接影響。2011 年度，因稀土價格上漲導(dǎo)致熒光粉價格漲幅較大，進(jìn)而傳導(dǎo)至公司的直接原材料—燈管，導(dǎo)致當(dāng)年行業(yè)毛利率水平相對偏低，這在一定程度上也促進(jìn)了行業(yè)洗牌，一些資金、技術(shù)、生產(chǎn)實(shí)力較差的小企業(yè)逐漸被淘汰。2012 年以來，隨著稀土價格的回落，行業(yè)毛利率水平已有所回升。同時LED芯片作為LED照明產(chǎn)品的核心部件，其設(shè)計(jì)與生產(chǎn)技術(shù)不斷完善，市場價格也因此逐漸下降，這為LED照明的大規(guī)模應(yīng)用從經(jīng)濟(jì)上提供了更多的可能。
(二)下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
通用照明行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域，室內(nèi)主要包括家庭住宅、辦公樓、寫字樓、商店、工廠等;戶外主要包括景觀景點(diǎn)、市政照明等。
家居照明與住宅市場發(fā)展?fàn)顩r、個人收入水平以及個人消費(fèi)理念密切相關(guān)。我國居民對于住宅的剛性需求仍十分巨大，雖然國家近來出臺一系列政策對房地產(chǎn)市場進(jìn)行調(diào)控，LED照明企業(yè)，但是房地產(chǎn)市場的發(fā)展將會伴著中國經(jīng)濟(jì)及城鎮(zhèn)化的發(fā)展持續(xù)增速。當(dāng)前在居民的收入保持持續(xù)增長的同時，居民對居住環(huán)境的要求更高，照明產(chǎn)品作為影響居住環(huán)境的重要要素，將會受到人們越來越多的關(guān)注，從而導(dǎo)致產(chǎn)品更新、替換的需求持續(xù)增加。
商業(yè)照明與中國城市化建設(shè)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相連。當(dāng)前中國城市化建設(shè)迅速，2012年中國的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)超過50%，城市化進(jìn)程的推進(jìn)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必然帶動辦公樓、寫字樓、商店等配套設(shè)施的發(fā)展，商業(yè)照明燈具，為商業(yè)照明市場提供發(fā)展空間。
戶外照明和城市建設(shè)也緊密相關(guān)，各地區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)、舊城改造等市政工程必然推動這一領(lǐng)域的發(fā)展。
綜合來看，下游市場的需求規(guī)模在不斷擴(kuò)大，對產(chǎn)品的要求也在不斷升級，個性化、特殊需求不斷涌現(xiàn)，這些都將推動通用照明市場的發(fā)展。
1、住宅市場
近年來，隨著我國居民收入可支配收入上漲，商品房市場需求快速膨脹。隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)，舊城改造的步伐也在加快，LED照明企業(yè)，城市中原有的很多建筑或道路已經(jīng)不符合規(guī)劃的要求，需要大面積拆遷重建，從而引發(fā)了旺盛的住房需求;其次，大量的農(nóng)村人口以求學(xué)或進(jìn)城務(wù)工的形式向中心城市聚集，形成了商品房市場巨大的需求。
當(dāng)前受宏觀調(diào)控的影響，與照明行業(yè)緊密相關(guān)的房地產(chǎn)增速雖有所回落，但依舊保持穩(wěn)定增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，技術(shù)資訊，2012 年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資比上年增長 16.2%，其中，住宅投資增長 11.4%。房地產(chǎn)施工面積同比增長13.2%，商品房銷售面積同比增長1.8%，銷售額同比增長10.0%。
照明是家居生活必需品，技術(shù)資訊，隨著人們社會生活水平的提高，第一需要改善的是人居環(huán)境，人們對光的品質(zhì)和空間的要求在提高，這會帶來照明消費(fèi)的升級。隨著房地產(chǎn)行業(yè)銷量的增長和城鎮(zhèn)居民人均收入的提高，近年來，我國家居照明行業(yè)保持了持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展。2012 年，中國家居照明市場達(dá)到207億元，隨著消費(fèi)升級和新裝需求的帶動，預(yù)計(jì)2016年我國家居照明市場容量將達(dá)到313億元，年復(fù)合增長率超過12%。
2、商業(yè)市場
商業(yè)照明是相對于家居照明而言的，廣義的商業(yè)照明包括了辦公照明、商店照明、工業(yè)照明等。隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長、中國城市化進(jìn)程的進(jìn)一步加快以及第三產(chǎn)業(yè)的迅速增長，廠房照明，將推動商業(yè)照明市場的發(fā)展。
(1)辦公照明
辦公照明主要指辦公樓、寫字樓、機(jī)構(gòu)營業(yè)廳內(nèi)部照明的應(yīng)用。近年來，我國辦公樓投資額持續(xù)快速增長，2012 年增幅達(dá)到32.35%，投資額達(dá)到3,367億元。
辦公樓的投資必然會帶動辦公照明市場，同時，城市的辦公人員對辦公環(huán)境的要求也在不斷提高，辦公場所的照明效果也逐漸成為衡量辦公環(huán)境的重要標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，2010中國辦公照明市場份額約為107億元，2012年達(dá)到214億，預(yù)計(jì)2016年將達(dá)到310億元，廠房照明，2010年至2016年的復(fù)合增長率為19%。
(2)商店照明
商店照明主要集中于零售行業(yè)，包含的范圍較廣，主要有百貨商場、超市、專賣店等，2007 年至 2012 年，中國商業(yè)營業(yè)房投資額的復(fù)合增長率為27.30%。零售行業(yè)在裝修裝飾中十分注重照明的效果，不同的照明風(fēng)格和照明設(shè)計(jì)在一定程度上直接影響消費(fèi)者的購買決定，因此商店照明已經(jīng)成為輔助銷售的重要手段。超市、專賣店等領(lǐng)域?qū)φ彰鞯囊笠呀?jīng)不僅局限于靜態(tài)燈光效果，動態(tài)燈光、色彩變化等方式已獲得越來越多的設(shè)計(jì)重視和實(shí)地應(yīng)用。
根據(jù)麥肯錫研究，2010中國商店照明的市場規(guī)模為84億元，2012年達(dá)到152 億，預(yù)計(jì)到2016 年將達(dá)到214 億元，2010年至2016 年的復(fù)合增長率為17%。
(3)工業(yè)照明
工業(yè)照明是主要針對工業(yè)廠房的照明，工業(yè)照明應(yīng)用對照明產(chǎn)品的光亮度、光色澤、操作便捷性、工作性能、防爆以及穿透水霧能力都有著特殊的要求。目前，不同性質(zhì)的廠房對照明器具的要求也各不相同。工業(yè)照明的目的在于提高生產(chǎn)效率、提高安全程度、增加工作環(huán)境舒適度。隨著中國工業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及國內(nèi)制造企業(yè)越來越重視照明對企業(yè)生產(chǎn)效率提高的作用，工業(yè)照明的需求也將不斷增加。
麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，2010年中國工業(yè)照明市場規(guī)模達(dá)到39億元，2012年達(dá)到74億，口碑，預(yù)計(jì)到2016年將達(dá)到97億元，2010年至2016年的復(fù)合增長率為16%。
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